2010年政策將啟動中國物流元年。2009年2月，國務(wù)院常務(wù)會議通過《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，即將于2010年出臺的相關(guān)細則可能多達15項左右，同時行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀公司預計將陸續(xù)進入資本市場。
   
    物流政策密集公布將加速社會物流需求的釋放，第三方物流業(yè)的黃金周期或?qū)砼R。綜合交通運輸體系的建設(shè)進入政府重要議程，轉(zhuǎn)運和多式聯(lián)運崛起將為物流行業(yè)提供更趨完善的基礎(chǔ)環(huán)境。中國重化工業(yè)漸近尾聲，物流業(yè)將成為工業(yè)化后期企業(yè)的第三利潤源泉。
   
    目前，國內(nèi)物流行業(yè)上市公司中，除了業(yè)務(wù)單一的海運公司和港口公司外，物流上市公司數(shù)量較少，國內(nèi)優(yōu)秀的物流公司如入選"中國物流示范基地"、"中國物流實驗基地"的公司大部分都沒有上市。
   
    2009年物流板塊小荷才露尖尖角，預計2010年伴隨物流細則陸續(xù)出臺，物流板塊將全面開花。在當前物流行業(yè)可選標的匱乏下，我們建議關(guān)注細分物流領(lǐng)域--鐵路物流、港口物流、倉儲物流、特種物流（如冷鏈物流）的重點公司以及存在地方物流資源整合預期的公司。
   
    我們建議關(guān)注的公司：
   
    1）細分物流領(lǐng)域的重點公司。鐵路物流建議重點關(guān)注將長期受惠低碳時代鐵路貨運增長的鐵龍物流；倉儲物流建議重點關(guān)注倉儲物流的龍頭公司中儲股份和從事化工品保稅倉儲的保稅科技以及受惠東盟自由貿(mào)易區(qū)的多元化公司--五洲交通；港口物流建議重點關(guān)注煤炭物流港--蕪湖港和受惠海鐵聯(lián)運的新亞歐大陸橋東方橋頭堡--連云港；公路物流建議重點關(guān)注長江投資；冷鏈物流建議重點關(guān)注擁有上海最大冷庫設(shè)施且參與冷鏈運輸?shù)腻\江投資；海運物流建議重點關(guān)注海運物流產(chǎn)業(yè)鏈最完整的中海集運。
   
    2）存在地方物流資源整合預期的公司。為了建成國際重要物流樞紐和亞太物流中心，上海將推動本地國有大中型企業(yè)的物流資源和業(yè)務(wù)整合。從上海本地物流資源的分布看，交運集團、錦江集團等國有企業(yè)擁有較多的倉儲、運輸?shù)葍?yōu)質(zhì)物流資源，物流行業(yè)資源整合將有望給交運股份、錦江投資帶來交易性機會。
   
    倉儲物流：建議重點關(guān)注龍頭公司中儲股份，專業(yè)從事化工品保稅倉儲物流的保稅科技、五洲交通。
   
    港口物流：建議重點關(guān)注轉(zhuǎn)型煤炭物流港的蕪湖港和受惠海鐵聯(lián)運的新亞歐大陸橋東方橋頭堡--連云港。
   
    冷鏈物流：建議重點關(guān)注錦江投資，公司擁有上海最大的冷庫設(shè)施，且參與冷鏈運輸業(yè)務(wù)，2010年世博會的召開有望給公司冷藏業(yè)務(wù)帶來更多的機會。