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培訓類別
>>> 《國家職業(yè)資格•理財規(guī)劃師CFP-2007》招生簡章 |
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課程背景：
理財規(guī)劃師（CFP）是國際金融領域一種權威的個人理財資格認證。隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內各項投資理財業(yè)務呈現出巨大的發(fā)展?jié)摿�。隨著2006年國內金融業(yè)的全面開放和國際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現，也急需大批的專業(yè)理財規(guī)劃師。據權威機構預測，未來幾年內理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業(yè)，尤其是取得資格認證的理財規(guī)劃師必將成為中國金融職場上的新寵。
《國家職業(yè)資格•理財規(guī)劃師CFP》職業(yè)資格認證是由國家勞動和社會保障部依據國家職業(yè)標準開發(fā)設置的。是為滿足金融服務業(yè)所需專業(yè)人才而制定的國家職業(yè)資格等級認證。
培訓目標：
根據國家勞動和社會保障部職業(yè)標準要求，通過理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
課程特色：
課程內容與國際CFP考試及教學內容接軌，培訓以“人生理財規(guī)劃”課程為核心，并根據中國的具體國情相應增加了有關內容。旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。整個課程通過基礎知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討，為學員提供理財規(guī)劃主要領域的專業(yè)知識。
資格證書：
證書性質：中華人民共和國職業(yè)資格證書；全國通用、上網可查、終身有效。
資格名稱：理財規(guī)劃師；
技能等級：國家職業(yè)資格二級； 三級。
發(fā)證機構：中華人民共和國勞動和社會保障部。
授課師資：
培訓教師均為相關領域的著名專家及學者，主要授課專家均參加過“理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準”起草和培訓教材的編寫。專家實務經驗豐富、理論素養(yǎng)深厚、授課風格靈活生動。
培訓對象：
銀行的高級主管、理財主管、個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員等；
證券、基金公司的投資顧問和客戶經理、銷售經理、客服務人員及相關專業(yè)人員等；
保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；
擔保公司、投資咨詢公司、專業(yè)理財公司的從業(yè)人員及管理咨詢公司的高級咨詢專家等；
提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、稅務師、律師等；
投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；
從事收藏、典當工作的相關人員；
對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
培訓內容：
理財規(guī)劃概論、理財規(guī)劃師工作流程、理財規(guī)劃法律、金融基礎、理財計算基礎、稅務基礎、財務和會計基礎、現金規(guī)劃及消費支出規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、退休規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、遺產規(guī)劃。
報考條件（具備以下條件之一者）
1、續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書；
4、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；
6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書；
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
培訓學制：
二級120標準課時；三級88課時
每周六或周日全天上課。
報名須知：
1、提供資歷證明（身份證、學歷證書復印件各2份）；
2、提供單位開具的從業(yè)年限證明1份（需加蓋公章）；
3、一寸免冠近照4張，兩寸免冠彩照4張。
課程費用：
二級：8600元/人（包括培訓輔導費、教材費、講義費、考證費、中餐費）
三級：4800元/人（包括培訓輔導費、教材費、講義費、考證費、中餐費）
注：以上費用含教材費、培訓費、鑒定費、論文評審費、證書費。
上海市長寧科技進修學院新華分部
報名地址：上海市長寧區(qū)定西路685號新華商務大廈6樓
聯(lián)系電話：021-54590376 13166310925 馮老師 |
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報名熱線：021-64566388,馮老師
《國家勞動和社會保障部職業(yè)資格認證報名表》[網上直接報名]
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